客户主数据只保留一份
CRM 新建的客户，按统一编码写进 ERP。改名、改税号、改账期时，两边同时更新，避免销售和财务各叫一个名字。
订单 / 客户 / 库存
ERP / CRM
ERP / CRM
业务数据互通
把 ERP 里的订单、库存、价格，和 CRM 里的客户、商机接到同一条链路上。销售看到的可售数量，与仓库、财务看到的是同一份。
配图按本方案场景制作。
互通
客户主数据 /
订单状态 /
价格账期
先对齐客户、料号和价格这三套主数据，再让订单状态从录入写回到跟进记录。
订单状态回写到商机
ERP 里的已审、已出库、已开票，回写到对应商机。销售不用再打电话问仓库这笔单走到哪一步。
价格与账期跟着客户走
协议价、阶梯价和账期放在 ERP，CRM 报价时只读这份价格。改价要留下是谁在什么时候改的。
跟进记录不另起一摊
电话、样品和报价仍然记在 CRM。一旦转成订单，记录挂到同一张订单上，后面查得到来龙去脉。
场景
分销销售 /
原厂代理 /
内部协同
销售、采购和财务各自打开自己的界面，读到的仍是同一笔业务。
分销商内部销售
业务员在 CRM 里看可售库存和在途，下推订单后由 ERP 锁库。可售数量不会因为两个人同时报价被卖超。
原厂与代理协同
代理把终端客户和项目报备放在 CRM，供货、价保和返点仍走 ERP。报备通过之后，价格才能被这条客户用到。
交付
字段对照 /
异常提醒 /
上线切换
交付的是字段对照、同步节奏和异常清单，不是把两套系统简单并成一个登录入口。
先做字段对照，再开同步
上线前列出客户、料号、价格、订单、出库五类字段，标出哪边是源头。对不上的编码先清洗，不带着脏数据互写。
失败要能被看见
同步失败停在异常列表里，标明哪一笔、哪一个字段、下一次何时重试。不把失败悄悄吞掉。
这项方案
怎么判断做成
半导体贸易最容易出错的地方，是 CRM 里的客户和 ERP 里的客户不是同一条记录。报价用的价格、出库用的库存如果各记一版，后面的对账一定返工。
元芯计算机深圳市元芯计算机系统有限公司
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留痕每一步可回看
常见
问题
ERP 和 CRM 各记一版客户会怎样？
报价用的价格和出库用的库存会对不上，后面的对账要返工。这项方案先把客户合成同一条编码，再把已审、已出库、已开票写回对应商机。
价格改动记在哪一边？
协议价、阶梯价和账期放在 ERP。CRM 报价只读这份价格。改价要留下是谁在什么时候改的，不另存一份给销售用的价格。
同步失败会怎样？
失败停在异常列表里，标明哪一笔、哪一个字段、下一次何时重试。失败不会被悄悄吞掉，也不会带着对不上的编码直接互写。
这项方案交付什么？
交付客户编码对照、订单状态回写，以及协议价只保留一份。同步失败要停在异常列表里，写明哪一笔、哪一个字段。
这项方案不交付什么？
不把 ERP 和 CRM 并成一个登录入口，也不保证某一家软件品牌已经内置这条链路。
先把这项方案
对到你的流程
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